Как выглядит банковская карта России по активам банков, депозитов и роли в местных финансовых системах? Есть ли у региональных банков возможности конкурировать со столичными и федеральными? На эти вопросы нашел ответы Банки.ру.

Деньги выбирают столицы

Российский банковский сектор отличается повышенной концентрацией на кредитных организациях, зарегистрированных в Москве и Московской области. Это касается и количества самих банков, и объема их активов. Из 815 банков, представленных в рейтинге banki.ru по объему активов нетто на 1 февраля 2015 года, 446 кредитных организаций зарегистрированы в Москве и Московской области. Совокупный объем активов нетто этих банков составляет почти 64 трлн руб., то есть более 80% от совокупного объема активов нетто всех банков, представленных в рейтинге. В первой сотне банков по объему активов нетто 79 кредитных организаций из Москвы и Московской области, в том числе 14 из 15 самых крупных российских банков. Отличительной чертой московских банков является то, что среди них есть не только самые большие банки России, но и самые маленькие.

Почти половину совокупных активов нетто банков, зарегистрированных в Московском регионе, формирует Сбербанк. Однако даже без учета показателей госбанка активы банков региона почти в 4 раза превышают по объему совокупные активы нетто банков из ближайшего конкурирующего региона - Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На банки, зарегистрированные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, приходится порядка 13% совокупных нетто-активов банковского сектора. В рейтинге banki.ru представлено 45 организаций из этого региона, однако конкуренцию столичным банкам по объемам оказывают лишь крупнейшие "питерские" финансовые институты. Абсолютным лидером здесь является банк ВТБ, на активы нетто которого приходится порядка 40% совокупных активов банков Петербурга и Ленобласти. Причем основные "дочки" банка ВТБ имеют московскую "прописку". И если объем активов таких дочек, как Банк Москвы и ВТБ24, гипотетически увеличил бы совокупные активы банков Сакнт-Петербурга в полтора раза, то для Московского региона "потеря" активов этих двух организаций оказалась почти незаметна.

Помимо ВТБ достаточно крупными игроками в регионе являются Банк "Санкт-Петербург" и АБ "Россия", на которые приходится еще 10,4% совокупных активов региона. А вот доли остальных банков региона не превышают 1% от общей массы. Как результат, Санкт-Петербург и Ленинградская область, несмотря на вторую строчку в рейтинге совокупных активов нетто по регионам, представлены в топ-100 крупнейших банков лишь семью кредитными организациями. Во второй сотне регион имеет лишь четырех представителей, а в третьей - 5. Таким образом, банки "питерского" региона удерживают вторую строчку после столичного по объему активов нетто только за счет показателей своих крупнейших представителей.

Финансовые провинции

Все остальные регионы не могут соперничать по объему активов не только с банками Московского региона, но и с кредитными организациями Северной столицы. Так, крупнейший объем активов нетто после Москвы и Санкт-Петербурга приходится на банки Республики Татарстан (882,6 млрд руб.). Однако в общей доле активов сектора татарстанские банки формируют лишь 1,1%. Доли совокупных активов банков из других регионов и вовсе не превышают 1% в общей массе. В свою очередь, совокупная доля активов нетто банков из 10 крупнейших регионов после Москвы и Петербурга не превышает 5%. В число этих 10 крупнейших регионов (по убыванию объема активов нетто) входят уже упомянутый Татарстан, а также Свердловская, Новосибирская, Амурская и Самарская области, Ханты-Мансийский АО, Костромская область, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области.

Однако если по совокупным показателям региональным банкам тягаться с Москвой и Санкт-Петербургом явно не под силу, то в индивидуальном зачете все-таки найдутся региональные игроки, способные составить определенную конкуренцию столичным.

Крупнейшим банком за пределами Москвы и Санкт-Петербурга является татарстанский Ак Барс. В топ-30 крупнейших по объему активов нетто Ак Барс является единственным представителем "остальной России", занимая 18-е место. В целом же тридцатка крупнейших кредитных организаций России состоит из 25 московских банков, 3 банков из Санкт-Петербурга, уже упомянутого Ак Барса и МДМ Банка. Отметим, что МДМ Банк после объединения с УРСА Банком, сменил столичную "прописку" на новосибирскую, однако сохранил в полном объеме все свои московские корни, включая название.

В топ-50 крупнейших банков компанию Ак Барсу составляют еще 5 региональных кредитных организаций: Совкомбанк (Костромская область), Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР, Свердловская область), Восточный Экспресс Банк (Амурская область), Банк Югра (Ханты-Мансийский АО) и Татфондбанк (Татарстан). В первой сотне, помимо вышеупомянутых банков, присутствуют также: Азиатско-Тихоокеанский банк (Амурская область), Русфинанс Банк (Самарская область), СКБ-Банк (Свердловская область), Запсибкомбанк (Тюменская область), Центр-Инвест (Ростовская область), Сурнутнефтегазбанк (Ханты-Мансийский АО), Первобанк (Самарская область). Таким образом, в топ-100 крупнейших банков по объему активов нетто, помимо организаций из Москвы и Санкт-Петербурга, входят 13 банков из 8 регионов, в том числе по 2 банка из Татарстана, Ханты-Мансийского АО, Свердловской, Амурской и Самарской областей.

Конкуренты из второй сотни

Наибольшая конкуренция столичным банкам со стороны их региональных коллег проявляется во второй сотне кредитных организаций по размеру активов. Количество московских банков в данной группе составляет "лишь" 56, а их объем активов нетто - 59,4% от совокупного объема второй сотни. Впрочем, в данной группе московские банки также являются крупнейшими. В свою очередь, крупнейшими региональными банками во второй сотне являются Кубань Кредит (Краснодарский край), Экспресс-Волга (Саратовская область), Меткомбанк (Свердловская область), Аверс (Татарстан), Крайинвестбанк (Краснодарский край). Во второй сотне присутствуют 7 банков из Татарстана, 6 банков из Самарской области, по 3 банка из Новосибирской, Челябинской областей и Приморского края. В результате доля региональных банков (без Санкт-Петербурга и Ленинградской области) во второй сотне по активам нетто весьма существенная - 38,1%.

В третьей сотне банков по размеру активов нетто на 1 февраля 2015 года доля московских кредитных организаций вновь увеличивается: на банки из Московского региона приходится 67,6% активов нетто третьей сотни и 8 из 10 первых позиций по активам нетто.

Регионы "копируют" центр

Как и в случае с Петербургом, отличительной чертой остальных регионов является то, что львиную долю их активов формируют крупнейшие банки. Так, 73% активов нетто банков Татарстана приходится на Ак Барс и Татфондбанк, 72% в Свердловской области - на УБРиР и СКБ-Банк, 50% в Самарской - на Русфинанс Банк и Первобанк, 68% в Ханты-Мансийском АО - на Банк Югра, а все активы Амурской области и вовсе представлены двумя местными банками - Восточным Экспрессом и Азиатско-Тихоокеанским банком.

Стоит отметить, что по другим показателям картина в целом также соответствует распределению активов в секторе. Например, в сотне крупнейших банков по объему привлеченных депозитов физических лиц 69 организаций - из Московского региона. При этом во второй сотне перевес на стороне банков из Москвы и области, как и в случае с объемом активов нетто, небольшой: на банки столичного региона приходится 57% всего объема депозитов, а количество московских банков в данной группе составляет 57 организаций.

Однако в целом объем привлеченных депозитов московскими банками формирует 88% совокупного объема по всему сектору. При этом преимущество банков Петербурга и Ленинградской области перед остальными регионами по данному показателю минимальное. Банками из Северной столицы привлечено 1,8% от общего объема депозитов физлиц, тогда как банками Татарстана и Свердловской области - по 1,2%. В целом на 10 крупнейших регионов (после Москвы и области) по объему привлеченных средств населения приходится менее 9% от совокупного объема по сектору. В числе этих регионов (по убыванию объема розничных депозитов): Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Свердловская, Новосибирская, Амурская, Самарская области, Ханты-Мансийский АО, Костромская область, Краснодарский край, Челябинская область.

География прибыли

Географическая структура прибыли банковского сектора, как и в случае с депозитами, соответствует распределению активов. Однако здесь заслуживает упоминания хорошие результаты банков Костромской области и Ханты-Мансийского АО, которым удалось потеснить Татарстан и Свердловскую область с уже привычных позиций после Москвы и Санкт-Петербурга. Впрочем, почти весь результат Костромской области обеспечен чистой прибылью Совкомбанка, а в Ханты-Мансийском АО - Банком Югра и в чуть меньшей степени Сургутнефтегазбанком. Тем не менее, в индивидуальном зачете по итогам 2014 года Совкомбанк и Югра удерживают соответственно 14-ю и 19-ю позиции по объему чистой прибыли, находясь в "полном окружении" московских и тройки "питерских" банков.

Для своих незаменимы

Необходимо отметить, что значительно уступая по абсолютным показателям московским и крупнейшим банкам Петербурга и Ленинградской области, региональные банки, тем не менее, играют порой незаменимую роль в своих "домашних" регионах и зачастую составляют сильную конкуренцию по качеству оказываемых услуг банкам из центра. При этом даже самые небольшие региональные финансовые институты имеют дома свою рыночную нишу, важную для той или иной группы клиентов, а вот деятельность сопоставимых небольших банков из Московского региона совершенна незаметна. В то же время большинство крупных московских банков, по сути, представляют собой организации федерального масштаба, которые по объему бизнеса в отдельных регионах превосходят крупнейшие местные банки.

Информационно-аналитическая служба Banki.ru ... Читать дальше »